Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий навыками в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов пойти на риск ради своей миссии. Во время одной из операций, в которой он принимает участие, все идет не по плану, и один из агентов погибает. Николай подозревает, что среди своих завелся предатель, но его временно отстраняют от работы до завершения следствия. Чтобы сыграть на опережение и выявить шпиона, который, по мнению Николая, попытается его устранить, он отправляется в удаленное село к своему бывшему сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управлять лесным хозяйством. На новом месте Устюжанин сталкивается с опасностями не меньшими, чем в своей прежней службе: контрабандисты, браконьеры и черные копатели становятся его повседневной реальностью, и вскоре он узнает, что судьба его предшественников была незавидной — многие из них исчезли бесследно или были убиты.
