В 1983 году Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её жизнь изменится, когда она получит предложение работать на КГБ. Юлия удивительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для тайной встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Группа контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает хитрый план, чтобы обнаружить шпиона в оборонной отрасли. Они решают внедрить Юлию в круг общения Уиллера, надеясь, что он заинтересуется её сходством с его женой.
