Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает известие о том, что в городе замечен его давний противник Александр Строганов, известный как Граф. Во время войны Граф работал на немецкую разведку, выполняя задачи карателя и диверсанта. Теперь, опираясь на остатки белогвардейского подполья, саботажную группу «Зигзаг» и «крота» в милицейских рядах, он задумал коварный план уничтожения Ленинграда через взрывы пяти важных революционных символов, включая Большой дом. Молодой Михаил Широков, будучи тогда оперативником НКВД, вместе со своим наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, сумел предотвратить катастрофу, однако Графу удалось скрыться. Широков начинает проверять всех людей с фамилией Строганов в Ленинграде, и подозрение падает на киномеханика, который, как выясняется, вместе со своей женой Лорой является агентом американской разведки. Их миссия — похитить известного физика-ядерщика и переправить его за границу. Широков и его команда начинают преследование.
