В городе N были задержаны несколько молодых людей по обвинению в экстремизме. Среди них современная художница, окончившая западный вуз, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за предполагаемый произвол. Следствие продолжает работу с подозреваемыми. Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью и, удивленный её полным безразличием, увлекается разговором с ней. Допросы и откровенные беседы рассказывают основную историю с разных сторон: начинается всё с того, как несколько месяцев назад Раевский возвращается с матерью из-за границы. Его друг детства, Николай Шустов, желая возобновить общение, знакомит Раевского со своей компанией. Погружаются в философские дискуссии, поиски себя, флирт. Вскоре испытания становятся всё суровее, а источники адреналина — всё опаснее. Незаметно появляется оружие, и первая кровь проливается под видом шутки. Также в шутку придумывается игра в "тайное общество", целью которого становится заманчивое изменение мира. Они выбирают название из каббалы — "Клипот".
