У Нади Солнцевой намечается свадьба с Василием, но их отношения дают трещину, и вскоре они расстаются. Единственным спутником Нади остаётся её кот Черныш, и она мечтает о чуде, надеясь, что он когда-нибудь станет её принцем. Тем временем Василий сообщает своей матери, Рите Карловне, что успел подарить Наде семейное кольцо, и Рита требует его вернуть в семью. В это же время Саня Кот делает предложение своей девушке, но получает отказ, оставаясь в компании своей кошки Муси. В депрессии Саня попадает в аварию на машине Василия и, по настоянию последнего, вынужден проникнуть в квартиру Нади, чтобы вернуть фамильное кольцо. Надя ошибочно принимает Саню за своего принца, скрытого в облике Черныша. Саня, играя роль, постепенно осознаёт, что его чувства к Наде становятся всё сильнее.
